Como transferir FID Planos Colégio Único Entre Família

College Savings Plan exclusivo da Fidelity é a versão de New Hampshire do Plano de Investimentos 529 College. Em 1996, o Internal Revenue Code , Seção 529, estabeleceu a legalidade desses planos de poupança. Com um plano de 529 , as famílias podem reservar fundos para a faculdade que estarão isentos de impostos quando são retirados para as despesas da faculdade . O beneficiário do plano original pode ser alterado a qualquer momento pelo participante , o indivíduo que estabelece a conta , e que serve como o administrador da conta. De acordo com a Fidelity , o beneficiário deve ser um membro aprovado família : cônjuge , irmão ou irmã, meio- irmão, tio ou tia , sobrinha ou sobrinho, filho , neto, pai, avô , primo , passo a criança , passo- irmão, passo- pai, filho -de-lei , irmão -de-lei ou pai -in- law.Things você precisa
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Preencha o formulário impresso em tinta azul ou preta.
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Faça uma cópia do formulário preenchido para seus registros.

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Envie o documento preenchido para o endereço indicado no cabeçalho do formulário.