Como transferir um Coverdell Conta Poupança Educação em um plano de 529

Há uma quantidade infinita de opções de investimento para poupar para a educação universitária de um estudante, não é de admirar as escolhas oprimir muitos. Se você optou por investir em uma Conta Poupança Educação Coverdell (ESA) e já não estão satisfeitos com essa escolha, transferir esses fundos. Enrole as economias em um 529 College Savings Plan.Things você precisa formulário Rollover
de 529 faculdade instituição plano de poupança
Coverdell ESA sacar cheque
Coverdell extrato da conta ESA
Coverdell ESA base de custos e de ganhos figuras
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marcar um encontro com um banqueiro pessoal ou consultor financeiro para orientar a sua investigação sobre o Plano Poupança 529 College. Selecione a opção de sacar a conta ESA . Informe-se com essa instituição sobre as formas adequadas necessárias para fazer a transferência de fundos de uma ESA Coverdell .
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Contacte a instituição financeira que detém o Coverdell ESA em primeiro lugar, para confirmar o valor e em segundo lugar, com o caixa a conta. Informá-los de que os fundos devem ser depositados em um plano de poupança 529 College.
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Completar os formulários necessários para sacar a conta ESA . Receba o cheque ESA Coverdell sacado .
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Reúna a mais recente declaração Coverdell conta ESA ea base de custos e ganhos para a conta. Enviar junto com o cheque e as formas de sobreposição necessários para a instituição financeira 529 Plano Poupança College.
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Confirmar a conclusão de uma operação bem sucedida.