Cursos Financeiro Certificado Planejamento
Para se tornar um Certified Financial Planner ( CFP ), você deve passar o Certified Financial Planner Examination Board . No entanto, antes de aplicar para fazer o exame , o candidato deve completar um programa de educação CFP Board registrado , de acordo com Board Certified Financial Planner , e ter alguma experiência na área financeira. Os programas de educação incluem cursos básicos , como introdução ao planejamento financeiro, gestão de riscos e planejamento de seguros , investimentos, planejamento tributário e planejamento imobiliário. Introdução ao Planejamento Financeiro
A maioria dos programas de educação de planejamento financeiro vai incluir um curso introdutório de planejamento financeiro. Por exemplo, curso introdutório da Universidade de Boston inclui uma visão geral dos processos de planejamento financeiro. Este curso aborda o planejamento inicial do imposto de renda pessoal, gestão de riscos e seguros, eo plano de investimento . Os alunos irão estudar planejamento de aposentadoria e planejamento imobiliário. O curso também se concentra em habilidades de comunicação , regras e regulamentos, e valor de tempo de ferramentas de dinheiro.
Gestão de Riscos e Seguros
gestão de risco de um programa e curso de seguro cobre a vida , incapacidade e seguro médico. Este curso em programa da Universidade de Emory abrange conceitos básicos de seguros, aspectos legais , anuidades e pensão por morte . De compra e venda , contratos de uso de caridade , fundos de seguro de vida e maximização de pensão também são importantes neste curso. Curso da Universidade de Boston abrange propriedade e seguro contra acidentes , bem como a responsabilidade proprietário e seguro de automóvel. A universidade também lista de vida em grupo e planos de saúde , como parte do currículo do curso.
Planejamento de investimentos
cursos de planejamento de Investimentos cobrir a forma de gerir os veículos de investimento. No curso de planejamento de investimentos da Universidade de Emory , os alunos estudam como analisar alternativas de investimento de um quadro de risco -retorno . O curso enfatiza seleção , programação, e técnicas de diversificação. Títulos do governo dos EUA, títulos , ações , imóveis, fundos mútuos e títulos garantidos por activos são cobertos.
Planejamento Tributário
cursos de planejamento tributário cobrir impostos para indivíduos e vários tipos de entidades empresariais . Curso de planejamento tributário da Universidade de Boston aborda aspectos fiscais de investimentos, seguros, capitalização e títulos . Curso da Universidade de Emory inclui o estudo de planejamento de caridade , a metodologia de contabilidade, planejamento renda de aposentadoria, e os fundamentos da lei de imposto de renda . Cumprimento das obrigações fiscais , cálculos de impostos , contabilidade fiscal , eo imposto mínimo alternativo .
Estate Planejamento
Cursos em planejamento imobiliário ensinar os alunos a minimizar o impacto da tributação estadual e federal sobre as transferências de propriedade. Curso de planejamento imobiliário da Universidade de Emory abrange o planejamento da propriedade , propriedade e impostos de transferência de propriedade ou e imóveis. O curso também aborda intra- familiar e outras técnicas de transferência de negócio , bem como questões de planejamento e incapacidade de avaliação. Curso da Universidade de Boston abrange poderes de advogado durável , poderes de nomeação , e procedimento de inventário como parte de seu currículo.
