Como controlar Portfolio Performance
Investir em outras empresas é um assunto delicado , porque você não pode prever o futuro de seus investimentos. No entanto, pode manter seu olho em seus investimentos , acompanhando o desempenho do seu portfolio . Rastreamento permite dizer se ou não seus investimentos valem a pena. Seguimento, no entanto, fica complicado com o aumento do número de ações que você compra, especialmente quando você comprar as ações em diferentes horários e preços . Os corretores da bolsa lhe fornecer informações sobre o desempenho de sua carteira , mas ajuda a manter o controle de si mesmo. Instruções
1
Revise seu portfólio para descobrir seu valor patrimonial líquido por ação. Calcule NAV somando o valor de todos os seus ativos ou ações e dividindo pelo número de ações. Por exemplo, se você tem acções com o valor atual de US $ 200.000 e um total de 10.000 ações, dividir 200 mil dólares por 10.000 para obter o NAV por acção da sua carteira atual : . $ 20
2
Acompanhe o fundo ou o preço dos ativos. Calcule o novo NAV sempre que há uma mudança no preço. Se os aumentos de valor da carteira para $ 202.000 , em seguida, dividir por 10.000 $ 202.000 para obter o NAV por acção da sua carteira atual : $ 20,2
3
conta para cada vez que você investe dinheiro em ou retirar dinheiro . de seus investimentos. O dinheiro investido reflete sobre o aumento das quotas . Se você investir um total de US $ 2.000 para o seu investimento , então sua ação em circulação para o dia seguinte iria ler 10,099.01 , porque ($ 2.000 /$ 20,2) +10.000 = 10,099.01 . Grave novos investimentos realizados em um determinado dia , no encerramento do dia de negócios. Dinheiro retirado da carteira reflete também em uma diminuição na ação em circulação . Se você retirou um total de US $ 2.000 de seu investimento , então a ação em circulação para o dia seguinte leria 9901 , porque 10.000 – ($ 2.000 /$ 20,2) = 9901
4
Calcule seu desempenho da carteira para o. período de tempo desejado , subtraindo o NAV partindo da NAV terminando e dividindo o resultado pelo início NAV . Assim, dado que o valor da sua carteira agora é de US $ 250.000 e você tem um total de 10,099.01 ações, em seguida, o NAV por ativo é de R $ 24,75. Portanto, para calcular o desempenho do seu portfolio , subtrai-se 20 dólares de US $ 24,75, dando uma diferença de US $ 4,75. Em seguida, divida $ 4,75 por US $ 20, dando um resultado de 0,2375 . Sua carteira , portanto, melhorou em 23,75 por cento.
